Треклист:

1 Праздник начинается сейчас (А. Макаревич)
2 Брошенный Богом мир (Е. Маргулис, В. Матецкий – А. Макаревич)
3 Рыбы (А. Макаревич)
4 Апокриф (Б. Гребенщиков) (Аквариум)
5 Буги-вуги на потолке (А. Макаревич)
6 Бродяга (И. Сукачев, К. Трусов – К. Кавалерян) (Бригада С)
7 Не удивляйся (М. Леонидов – Сосей, Ки-но Цураюки, Фудзияра Окикадзэ, Идзуми Сикибу) (Максим Леонидов)
8 Я – Змея (Б. Гребенщиков) (Аквариум)
9 Досуги-Буги (П. Мамонов) (Звуки Му)
10 Я не сплю с фотомоделями (В. Ткаченко, М. Кучеренко) (Ундервуд)
11 Алиса (М. Леонидов – Д. Рубин) (Секрет)
12 Перекресток (С. Чиграков) (Чиж и Со)
13 Что ты имела («Несчастный случай»)
14 Скованные (В. Бутусов – И. Кормильцев) (Nautilus Pompilius)
15 Над нами (В. Сапунов – С. Кирсанов) (Воскресенье)